讓每一筆融資案件，都有清楚的進度與下一步

一筆融資案件，從進件、資料審查到合約與款項作業，需要多個角色接力。文件是否齊全、目前由誰處理、還缺哪項確認，只要資訊分散，案件就容易停在等待與追問之間。業務規模擴大時，這些交接更需要一致的做法。

我們與合作夥伴協助馬來西亞日盛台駿建置融資系統，從一筆案件的完整路徑出發，將資料、責任與處理順序落實到平台。進件資訊、身分核對、信用資料、合約及款項流程彼此銜接，文件辨識則協助減少輸入整理。

導入後，負責人可以沿著案件查看文件與處理狀態，補件有明確承接者，審查與確認也保留對應責任。管理者掌握案件停在哪一關，便能針對卡點協調資源，業務也有依據回覆客戶進度。

• 每次交接都需要同時承接案件文件與下一位負責人的責任。只有關卡名稱，仍無法說明缺件該由誰處理。
• 文件完成辨識不代表審查已完成。擷取資訊、待補文件與負責人的確認，必須在流程中清楚區分。

融資案件形成團隊共用的文件、進度與責任紀錄。承辦人能從目前關卡接續處理，管理者能找到需要協調的交接，業務也能依同一份案件資訊說明進度。新進同仁與新增案件都有一致的作業流程可循。